Après une année d'euphorie des financements en 2022, on revient, en 2023, à une approche plus rationnelle des acteurs et une relative raréfaction des financements qui revient sur des bases de performance opérationnelle tangibles. L'année 2023 est marquée par l'importance de l'IA générative et un contexte réglementaire tant sur l’IA que sur de nombreux autres aspects relatifs au partage de données personnelles prenant des proportions majeures. Cette période de transition a généré de profonds bouleversements dans le Palmarès.

Les chiffres clés

pour comprendre l'écosystèmre
Fintech et Assurtech francais

_ Les objectifs

  • Mesurer

    les performances économiques des fintechs et assurtechs françaises

  • Évaluer

    leur activité, leur dynamisme et leur attractivité dans l’écosystème

  • Classer

    les startups les plus prometteuses selon des critères de performance

  • Se projeter

    sur les nouveaux enjeux, les défis et priorités de ces acteurs

_ Le contexte :

une approche plus
rationnelle

Après une année d'euphorie des financements en 2022, on revient, en 2023, à une approche plus rationnelle des acteurs et une relative raréfaction des financements qui revient sur des bases de performance opérationnelle tangibles. L'année 2023 est marquée par l'importance de l'IA générative et un contexte réglementaire tant sur l’IA que sur de nombreux autres aspects relatifs au partage de données personnelles prenant des proportions majeures. Cette période de transition a généré de profonds bouleversements dans le Palmarès.

_ Ce que nous
relevons

  • Quelle évolution de la création d’emploi pour le secteur en 2023 ?
  • Est-ce que les modalités de partenariats sont favorables à l’essor des fintechs et assurtechs ?
  • Quel est le niveau d’internationalisation ?
  • Quelle est la relation des Fintechs & Assurtechs à la réglementation ?
  • Quels sont les principaux enjeux et défis à court-terme ?
  • Quels sont les usages et l’impact de l’IA ?

_ La méthodologie

Les critères d’éligibilité au Palmarès Fintech 100

  • Être une fintech ou assurtech (société développant des technologies et/ou une offre innovante et ayant son activité principale dans le secteur de la finance (banque, assurance, asset management, services financier, etc.)
  • Avoir son siège social en France
  • Avoir sa R&D en France
  • Ne pas avoir son capital majoritairement détenu par une autre entreprise, grand groupe ou institution
  • Ne pas avoir son capital majoritairement détenu par une société étrangère

Les sociétés retenues dans le palmarès développent des produits en lien avec le secteur financier, et ne délivrent pas seulement des prestations intellectuelles à destination de l’écosystème. A ce titre, les ESN spécialisées sur le secteur financier ne sont pas éligibles.

L’ensemble des informations partagées par les entreprises demeurent confidentielles et sont utilisées exclusivement pour la constitution du Palmarès.

Note sur l’estimation du chiffre d’affaires de sociétés n’ayant pas partagées ces informations

A noter que les réponses obtenues via la complétion intégrale du questionnaire permettent d’évaluer avec davantage de précision le santé économique des entreprises.

Pour les sociétés ne souhaitant pas partager leur chiffre d’affaire, une estimation a été réalisée par le comité de pilotage. Cette estimation
a été soumise pour validation aux sociétés concernées (en l’absence de réponse pour ajustement, cette estimation a été conservée).

Note sur les assurtechs

La prise en compte des primes collectées comme mode de calcul de chiffre d’affaires favorisant les assurtechs (en particulier assureurs et courtiers), nous avons pris en compte le montant des primes collectées revenant effectivement aux sociétés (en soustrayant le coût du risque ou les commissions de courtage payées par les assureurs).

Note sur la validation des effectifs

Concernant les effectifs, nous avons vérifié les informations transmises via plusieurs méthodes :

  • le taux de croissance des effectifs selon le Palmarès Fintech 100 - Edition 2023
  • l’effectif renseigné sur LinkedIn
  • l’effectif disponible via des recherches desk (base de données internes et externes ex : mind Fintech, KleinBlue, etc.)

Note sur la validation des levées de fonds

Concernant les levées de fonds, nous avons vérifié les informations transmises via plusieurs méthodes :

  • le taux de croissance des levées de fonds selon le Palmarès Fintech 100 - Edition 2023
  • les levées de fonds disponibles via des recherches desk (base de données internes et externes ex : mind Fintech, Pitchbook, Dealroom etc.)

_ Entrées et sorties 2024:

D’année en année, le niveau d’excellence du Palmarès se confirme, à l’image du nombre important de fintechs/ assurtechs ne faisant plus partie du classement 2024. Les plus gros acteurs de l’écosystème sont désormais challengés par des nouveaux entrants aux croissances rapides.

Voici un état des lieux des entrées et sorties du Palmarès 2024 par rapport à l’édition 2023 :

Les nouvelles fintechs/assurtechs présentes dans le Palmarès cette année

570EASY - CAPTION - CARTAN TRADE - CENTRALPAY - FINARY - FLITTER - GARANTME - GEDEON - HANDSOME HELLOSAFE - IDEEL - IMOGATE - INDY - INOVATIC - KAMIX - LENBOX - LIBEO - LINGUA CUSTODIA - MILA MON PETIT PLACEMENT - MY UNISOFT - NAMR - NEAT NEFTYS - NUMERAL - OGGO DATA - OPENSEE SAS - PIGMENT - PONO TECHNOLOGIES - POWENS GROUP PROMIS - PYTHEAS CAPITAL TRESO2 - SBA COMPTA SEQUANTIS - SMARTPUSH - STUDYASSUR - SWAN - TEMPO - UNLIMITD

Les fintechs/assurtechs ne faisant pas partie du classement cette année

car cessation d’activités ou rachat :

DREAMQUARK - EXPENSYA - FORTIA FINANCIAL SOLUTION - HELLOPRÊT - LUKO - LYF - MANYMORE - OCTOBER - PAYTOP - PLEDG

car classées au-delà des 100 premières :

ASSURUP - ATEKKA - BIZAO - BLECKWEN - CDLK SERVICES - COINHOUSE - ECOTREE - ELOA - FLAMINEM HELIOS - LABIENVEILLANCEFINANCIÈRE - LINKURIOUS LOVYS - MONEYTRACK - ONLYONE - PAYTWEAK - PRIMA SOLUTION - QANTEV - QUANTCUBE - ROLLINGFUNDS - SCORE & SECURE PAYMENT - SKALEET - STREAMMIND TESTAMENTO - TINUBU SQUARE - UNISKIP - WEEFIN - WISEED - WITY

_ Le comité de pilotage

  • Maximilien Nayadarou

    Directeur général chez France Innovation

  • Bernard Louis Roques

    DG & co-fondateur de Truffle Capital, auteur de Truffle 100

  • Stéphane Hannache

    Responsable Partenariats Ecosystème Digital, Groupe BPCE

  • Bruno Cambounet

    Head of Research chez Sopra Banking Software

L'Équipe opérationnelle

  • Fabien Monsallier

    Consultant fintech et Président chez LOOLANSA

  • Pierre-Yves Platini

    Co-founder et CEO chez Groupe Mind

  • Qianwen Zhao

    Investment Associate chez Truffle Capital

  • Paul Bouscaud

    Analyse Market intelligence chez Groupe Mind

_ Etat des lieux :

une tendance à la consolidation

ANALYSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL

Le Palmarès connaît cette année une profonde recomposition avec l’entrée de 39 nouvelles sociétés au Palmarès et la sortie de 10% de celles de l’édition précédente en raison de cessation d’activité ou d’acquisition par un grand groupe ou une fintech (présage d’une consolidation/maturité du secteur ?).

Le second fait marquant du secteur est la raréfaction du financement qui se traduit par un niveau de levées de fonds très inférieur à celui des précédentes éditions, avec une stagnation des montants levés par les 100 fintechs lauréates, à 6 bn€. Cette stagnation apparente s’explique par une diminution des montants levés en 2024, ainsi que par la sortie du Palmarès de sociétés qui avaient pourtant effectué d’importantes levées de capitaux, à hauteur de 670 M€, mais qui ont été sorties du palmarès»

A périmètre constant, l’augmentation du chiffre d’affaires des 61 entreprises qui sont présentes dans les deux éditions de 2024 et de 2023 est en baisse mais reste significatif : +35% (1 858 M€ contre 1 369 M€ l’année précédente).

D’un point de vue méthodologique, la croissance du CA strictement limitée au périmètre du Fintech100 de chaque période est limitée à + 2,9%, s’expliquant notamment par l’évolution du mode de calcul du CA des assureurs (voir méthodologie) et surtout la très forte recomposition du top 100 (sociétés, 10% de sorties dont certaines sociétés de taille importante, et renouvellement de 39% avec de ) nouvelles fintechs/assurtechs de taille moins importante.

Sur le plan de l’emploi, face aux défis qu’ils affrontent, les lauréats du Fintech100 continuent d’embaucher, avec un effectif global proche de 15000.

_ Le palmarès

Evol vs 2022
Evol vs 2022
Evol vs 2022
Evol vs 2022
Evol vs 2022
  1. qonto
  2. ledger
  3. younited credit
  4. swile
  5. payfit
  6. alan
  7. shift technology
  8. spendesk
  9. harvest
  10. pigment
  11. lyra network
  12. tiime
  13. lydia
  14. alma
  15. sidecare (ex-hoggo)
  16. pennylane
  17. anycommerce
  18. hipay
  19. acheel
  20. indy
  21. descartes underwriting
  22. agicap
  23. kaiko
  24. lemonway
  25. +simple
  26. namr
  27. manager.one
  28. seyna
  29. moni
  30. fasst
  31. mooncard
  32. obat
  33. zaion
  34. sesamm
  35. powens group
  36. libeo
  37. smile&pay
  38. bridge
  39. silvr
  40. mila
  41. defacto
  42. assurly
  43. ipaidthat
  44. tempo
  45. cartan trade
  46. karmen
  47. acasi
  48. garantme
  49. fintecture
  50. sidecare (ex-hoggo)
  51. finfrog
  52. neat
  53. stoïk
  54. hero
  55. cashbee
  56. pytheas capital - treso2
  57. swan
  58. pono technologies
  59. unlimitd
  60. neftys
  61. akur8
  62. algoan
  63. my unisoft
  64. lingua custodia
  65. kard
  66. centralpay
  67. paylead
  68. famoco
  69. pretto
  70. zelros
  71. cryptio
  72. gedeon
  73. sba compta
  74. rosaly
  75. epsor
  76. leocare
  77. sharegroop
  78. paygreen
  79. numeral
  80. sequantis
  81. 570easy
  82. inovatic
  83. imogate
  84. finary
  85. promis
  86. mon petit placement
  87. caption
  88. ideel
  89. hellosafe
  90. smartpush
  91. trustpair
  92. opensee sas
  93. money walkie
  94. flitter
  95. studyassur
  96. oggo data
  97. kamix
  98. handsome
  99. yomoni
  100. lenbox

_ Les tops

Total fonds levés
Evol vs 2022
  1. qonto
  2. ledger
  3. alan
  4. payfit
  5. younited credit
  6. shift technology
  7. spendesk
  8. pigment
  9. lydia
  10. swile
  11. alma
  12. pennylane
  13. kaiko
  14. acheel
  15. anycommerce
  16. powens group
  17. descartes underwriting
  18. agicap
  19. leocare
  20. hipay
Effectifs
Evol vs 2022
  1. qonto
  2. swile
  3. payfit
  4. ledger
  5. younited credit
  6. shift technology
  7. spendesk
  8. alan
  9. harvest
  10. alma
  11. lyra network
  12. pennylane
  13. pigment
  14. lydia
  15. anycommerce
  16. sidecare (ex-hoggo)
  17. descartes underwriting
  18. acheel
  19. tiime
  20. swan
CA 2023
Evol vs 2022
  1. younited credit
  2. ledger
  3. swile
  4. shift technology
  5. alan
  6. harvest
  7. lyra network
  8. payfit
  9. hipay
  10. qonto
  11. anycommerce
  12. spendesk
  13. +simple
  14. acheel
  15. sidecare (ex-hoggo)
  16. lydia
  17. lemonway
  18. pigment
  19. tiime
  20. famoco
Croissance 2023
Evol vs 2022
  1. namr
  2. pigment
  3. agicap
  4. manager.one
  5. seyna
  6. fasst
  7. obat
  8. zaion
  9. libeo
  10. smile&pay
  11. silvr
  12. mila
  13. defacto
  14. assurly
  15. ipaidthat
  16. tempo
  17. cartan trade
  18. karmen
  19. acasi
  20. bridge

_ Top 2 par secteur

Assurtech
alan
shift technology
Paytech
swile
spendesk
Financement
younited credit
alma
Epargne, investissement, placements et solutions
ledger
harvest
Process automation
agicap
zaion
Regtech
sequantis
inovatic
Banque numérique
qonto
lydia
Services financiers aux entreprises
payfit
pigment
Environnement, impact, esg
namr
sesamm